Ihr unabhängiger Sparringpartner in Vermögensfragen ohne den klassischen Interessenkonflikt...
«Je grösser die Banken werden und je mehr sie ihr Angebot standardisieren, desto stärker haben Bankkunden das Bedürfnis nach einem unabhängigen Urteil oder zumindest nach einer professionellen Zweitmeinung eines Experten.»
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Geht es Ihnen auch so?
Gemäss Umfragen geht es praktisch allen Kunden von Finanzinstituten gleich:
- Sie sehen die Besuche und Anrufe Ihres Finanzinstitutes als unangenehme Notwendigkeit an
- Die Sprache des Vermögens- und Finanzberaters ist Ihnen unverständlich
- Sie haben den Eindruck, die Bank/der Berater gewichtet die persönlichen Interessen höher als die Ihren
- Finanzentscheide sind nicht Ihre Kernkompetenz, und Sie wünschen sich einen neutralen Gesprächspartner, welcher Sie bei Entscheidungen und Handlungen aktiv begleitet und unterstützt
Sie sind nicht alleine!
Meist herrscht eine grosse Unsicherheit darüber, ob der persönliche Finanz- oder Vermögensberater wirklich auch zum Wohl und im Sinne des Kunden berät und die passenden Produkte verkauft.
Während professionelle Anleger bereits seit vielen Jahren festangestellte Mitarbeiter beschäftigen und so von der Dienstleistung eines «Investment- & Portfolio Consultant» profitieren, nehmen heute immer mehr Firmen und private Kleinanleger die Überwachungs- & Kontrolldienstleistungen durch einen unabhängigen Experten in Anspruch.
Wir unterstützen Sie...
Als unabhängiges Unternehmen im Bereich Investment- & Portfolio Consulting haben wir keine Verpflichtungen gegenüber Banken oder Vermögensverwalter und können uns so umfassend auf Ihre persönlichen Interessen als Anleger konzentrieren.
Wir verstehen uns als Ihr neutraler Partner bei der Verwaltung und der Strukturierung Ihrer Vermögens- & Portfolioanlagen. Aus diesem Grund akzeptieren wir keine Vergütungs- und/oder Retrozessionszahlungen von Dritten.
Mit Übersicht, Klarheit und Ruhe unterstützen wir Sie bei der Wahrung Ihrer Interessen gegenüber Finanzinstituten und stehen Ihnen mit einer unabhängigen, ehrlichen und objektiven Zweitmeinung persönlich zur Seite. Unser Fachwissen sowie das unterstützende Dienstleistungsspektrum tragen zur Optimierung der Rendite und Ihrer persönlichen Anlegersicherheit bei.
Als unabhängiges Unternehmen im Bereich vom Investment- & Portfolio Consulting haben wir keine Verpflichtungen gegenüber Banken oder Vermögensverwalter und können uns so umfassend auf Ihre persönlichen Interessen als Anleger konzentrieren.
Wir verstehen uns als Ihr neutraler Partner bei der Verwaltung und der Strukturierung Ihrer Vermögensanlagen. Aus diesem Grund akzeptieren wir keine Vergütungs- und/oder Retrozessionszahlungen von Dritten.
Mit Übersicht, Klarheit und Ruhe unterstützen wir Sie bei der Wahrung Ihrer Interessen gegenüber Finanzinstituten und stehen Ihnen mit einer unabhängigen, ehrlichen und objektiven Zweitmeinung persönlich zur Seite. Unser Fachwissen sowie das unterstützende Dienstleistungsspektrum tragen zur Optimierung der Rendite und Ihrer persönlichen Anlegersicherheit bei.
«In drei Schritten gemeinsam zum Erfolg»
1. Die Analyse
Die Portfolioanalyse für eine unabhängige Standortbestimmung.
Wir analysieren Risiko und Ertrag Ihrer Vermögensanlagen sowie die gesamte Kosten- und Gebührenstruktur. Wir prüfen ob das Portfolio mit dem geltenden Anlage- und Risikoprofil im Einklang steht und entdecken Klumpenrisiken. Vergleiche mit ähnlichen Portfolios im Markt verifizieren die erzielten Resultate.
Schlussfolgernd leiten wir aus diesen Erkenntnissen konkrete Empfehlungen für das Portfolio ab.
Ihr Gewinn:
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Erklärende Aufstellung der Vermögensstruktur
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Analyse des Portfolios und der eingesetzten Produkte bezüglich Qualität (Rating), Anlageziel und Risiko/Ertrag-Verhältnis
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Informationen zu Verwaltungsgebühren sowie (versteckten) Produkt- und Transaktionskosten
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Individuelle, zusammenfassende Handlungsempfehlungen
2. Die Beratung
Wir erarbeiten mit Ihnen die genaue Formulierung Ihrer Anlageziele und strukturieren ihre Anlagenorganisation im Detail. Bezüglich der Wahl eines (neuen) passenden Vermögensverwalters oder einer Bank unterstützen wir Sie aktiv mit unseren objektiven Entscheidungsvorschlägen und beraten Sie bei der Ausarbeitung von vertraglichen Zielvorgaben.
Durch die regelmässige Überprüfung der Anlageziele sowie eine konsequente Anpassung der Leistungsparameter an das aktuelle Finanzmarktumfeld legen wir den Grundstein für Ihren langfristigen, finanziellen Erfolg.
Ihr Vorteil:
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Formulierung der Anlageziele sowie der passenden Anlagestrategie
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Anlagestil- und Organisationsberatung
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Ausschreibung von Vermögensverwaltungsmandaten
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Beratung bei der Gestaltung von Vermögensverwaltungsaufträgen
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Gebührenvergleich der Vermögensverwalter und Banken
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Ein funktionierendes Überwachungs- und Kontrollkonzept
3. Die Kontrolle
Nur so können die Leistungen des betrauten Vermögensverwalters beurteilt werden.
Die personalisierten und aussagekräftigen Berichte beinhalten relevante Informationen zur Struktur und Entwicklung Ihres Vermögens sowie eine Beurteilung der erzielten Anlageresultate.
Ihr Nutzen:
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Detaillierter, individueller Kontrollbericht und Zusammenfassung der Handlungsempfehlungen
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Erklärungen zur Umsetzung der Anlagestrategie und schnelle Unterstützung bei dringenden oder kurzfristig eintretenden Ereignissen
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Erkenntnisse aus dem Resultat der aktuellen Vermögensanlage und die daraus folgende Definition des zukünftigen Vorgehens
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Vermittlung akkurater, zeitnaher und übersichtlicher Informationen als Grundlage für Ihre Entscheidungsfindung in einem dynamischen Finanzmarktumfeld
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Gesamtreport mit übersichtliche Darstellung, sowohl von der Vermögensstruktur und der Aufstellung des konsolidierten Gesamtvermögens als auch der einzelnen Portfolios inklusive der Details zu den jeweiligen Anlagen
«Ein faires & auf Sie persönlich abgestimmtes Preismodell»
Die transparente Kostenstruktur ist uns wichtig
Wir erbringen eine Dienstleistung, deren Mehrwert Sie nicht nur finanziell spüren. Sicherheit und Freiraum durch Delegation – ein unschätzbarer Gewinn und eine Investition für Ihre Zukunft.
Machen Sie sich das Leben leichter...
Unsere Dienstleistungen werden gemäss effektivem Aufwand sowie einer verbindlichen Offerte verrechnet. Sie bestimmen, was wir für Sie erreichen dürfen.
JIPC arbeitet auf Stundenbasis.
Weil wir jeden unserer Kunden persönlich betreuen ist auch eine individuelle Preisgestaltung möglich.
Wer ist JIPC?
JIPC steht seit der Gründung 2015 für «Jäger Investment- & Portfolio Consulting» und ist eine vollumfänglich inhabergeführte Schweizer Dienstleistungsfirma mit Sitz in Bassersdorf, Zürich.
Entstanden ist JIPC aufgrund der grossen Nachfrage nach unabhängiger Beratung, Unterstützung und dem schwindenden Vertrauen gegenüber Banken, Vermögensverwalter und der ganzen Finanzgeschäftswelt.
«Wir sind keine Vermögensverwalter oder Portfoliomanager aber wir überprüfen deren Arbeit genau. Wir akzeptieren keine Retrozessionen und vertreiben keine eigenen Produkte»
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